La última milla y nuevos nichos, fortalezas del mercado
La última milla y el nuevo orden en la cadena de suministros son detonadores de la evolución que experimenta el mercado inmobiliario industrial en México.
Este dinamismo permite que se sumen al inventario nacional, en 2023, 47 nuevos parques industriales a partir de una inversión de mil 800 millones de dólares destinados a la compra de terrenos e infraestructura.
Entre los factores del impulso destacan la fortaleza de la economía estadounidense, el efecto del T-MEC, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como el conflicto Rusia-Ucrania.
“Anticipamos mayor crecimiento y nos esperan por lo menos tres o cuatro años más, que dejarían en un escenario conservador una tasa de entre 10 y 15% anual”, asegura la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).
El efecto de las tendencias que mueven al mercado puede apreciarse en la demanda y precios observados en Nuevo León, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México. En estas entidades, el crecimiento es resultado de la inversión en los sectores automotriz, la cadena de proveeduría para vehículos eléctricos, electrónica, logística, metal-mecánico y médico.
E-commerce y última milla
La demanda acelerada, producto del desarrollo del e-commerce se ubicó en los últimos tres años en corredores cercanos a los principales centros de consumo.
El requerimiento de espacios industriales y en especial Centros de Distribución (CEDIs), fue alentado por el crecimiento de las ventas en línea que en el retail mexicano ascendió a 50% en 2020 y 27% en 2021, con lo que se colocó en el top cinco global entre los países con más desarrollo en el rubro.
Estadísticas de Euromonitor Internacional prevén que el comercio electrónico tendrá un crecimiento de 226% hacia 2025, dinámica equivalente a un incremento de 58% del total de las ventas minoristas.
La demanda de espacios ubicados en zonas estratégicas son requeridos por las empresas involucradas, especializadas en los centros donde se concentra, almacena y envía hacia los que integran la entrega en la última milla.
En México, el requerimiento de Centros de Distribución (CEDIs) fue alentado por el crecimiento de las ventas en línea; ascendieron 27% en 2021.
Nearshoring
La dinámica observada en el sector inmobiliario industrial encontró en el nearshoring y por su disposición estratégica con Estados Unidos, un efecto que ha detonado diversos proyectos industriales.
Lo ocurrido los últimos tres años de pandemia generó, según un análisis de JLL en México, que empresas estadounidenses transfirieran parte de su producción a terceros a nuestro país, para reducir costos y solucionar inconvenientes de logística ocasionados por las largas distancias, ante la ausencia de China como principal centro de manufactura.
Si bien el sector automotriz es uno de los más beneficiados por esta tendencia, existen otros que sostienen los niveles de incremento.
Hasta el año pasado, el sector inmobiliario industrial registró una absorción neta de 3.2 millones de m2, equivalentes a un crecimiento anual de 28%, mientras que la absorción bruta cerró en 3.68 millones de metros cuadrados. Los mercados de Monterrey, Ciudad Juárez, Saltillo, Reynosa y Chihuahua fueron los de mayor movimiento.
Los sectores con máxima participación en la dinámica reciente fueron: automotriz (27%), electrónicos (19%), logístico (18%) y eléctrico (13%); mientras que el origen de la inversión destacaron Estados Unidos (45%), México (14%) y China (14%).
CBRE considera que luego del máximo histórico en la demanda bruta y la alta exigencia por espacios Build to Suit (BTS) y en prearrendamiento en 2021, el año pasado se mantuvo un aumento de casi 14% en términos de demanda nueva o neta, y una comercialización total de espacios (demanda bruta).
Ese dinamismo hizo que, hasta el tercer trimestre de 2022, el fenómeno nearshoring requiriera 1 millón 200 mil m2, volumen aproximado al doble de la cifra con la que cerró el mercado en este segmento un año previo, en especial en Monterrey y Saltillo que concentraron 61% de la exigencia del nicho.
Información tomada de:
Real Estate. La última milla y nuevos nichos, fortalezas del mercado.